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星辉互娱拟收购趣丸网络67.13%股权涉资9.7亿元

2016-05-30 栗酱

全文导读公告显示，星辉互娱公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买宋克、周杨、邱志招、陈光尧、余腾、樟树盛趣、樟树唯趣、樟树谊趣、樟树尚趣、厚合投资持有的趣丸网络67.13%股权。

5月30日消息，停牌5个月的星辉互娱今日发布重大资产重组预案，星辉互娱拟作价9.7亿元收购趣丸网络67.13%股权。并拟向不超过5名特定对象募集配套资金9.7亿元，本次收购完成后，趣丸网络将成为星辉互娱的全资子公司。

公告显示，星辉互娱公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买宋克、周杨、邱志招、陈光尧、余腾、樟树盛趣、樟树唯趣、樟树谊趣、樟树尚趣、厚合投资持有的趣丸网络67.13%股权。交易作价9.7亿元，其中，交易对价的 76.03%，共计7.37亿元以发行股份方式支付，发行价格为14.51 元/股，共计发行股份5080.18万股;交易对价的23.97%，共计2.32亿元以现金方式支付。

星辉互娱拟借此次收购搭建移动游戏从研发、发行运营、分发推广、用户管理的纵深业务模式，覆盖移动游戏全产业链。

趣丸网络是一家移动娱乐社区服务商，成立于2014年，其主营业务为移动社区平台增值服务、移动游戏分发推广、移动视频直播等服务。趣丸网络将主要产品TT社交娱乐平台的社区平台管理、移动游戏语音、移动视频直播等增值服务作为核心服务内容，此外，趣丸网络通过储备知名IP资源，于2016年度启动了移动游戏定制发行业务，丰富了业务类型。

财务数据显示，趣丸网络2015年以及2016年第一季度实现营业收入分别为2211.68万元、9800.95万元;同期实现的净利润分别为-1799.69万元和137.38万元。

交易方案显示，趣丸网络的100%股权预估值为14.3亿元，增值率达2097.79%。趣丸网络9名股东作为业绩承诺人，承诺趣丸网络2016年度实现的净利润不低于1000万元;趣丸网络2016年度和2017年度累计实现的净利润不低于1.3亿元;趣丸网络2016年度-2018年度累计实现的净利润不低于2.8亿元;趣丸网络2016年度-2019年度累计实现的净利润不低于4.8亿元。

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